Visão geral
Automatiza conciliação bancária, relatórios financeiros, alertas de desvio e fluxos de cobrança. A IA consolida dados de múltiplas fontes, identifica inconsistências e gera narrativas prontas para a liderança financeira.
Antes e depois
Como está hoje
- Fechamento mensal leva dias de conciliação manual entre extratos, ERP e planilhas.
- Alertas de desvio orçamentário chegam tarde — depois que o impacto já foi sentido.
- CFO dedica horas por semana coletando dados para relatórios que poderiam ser automáticos.
- Cobrança de inadimplentes feita manualmente sem segmentação ou prioridade.
Com o sistema
- Conciliação bancária executada automaticamente com divergências destacadas para revisão.
- Alertas de desvio em tempo real — você age antes que o problema escale.
- Relatório financeiro entregue automaticamente no prazo e formato acordados.
- Régua de cobrança segmentada por perfil e histórico — recuperação melhorada sem mais esforço manual.
Como funciona
Conectamos fontes financeiras
ERP, banco, planilhas, sistema de cobrança e faturamento entram em um pipeline unificado.
Automatizamos conciliação e categorização
A IA cruza lançamentos, identifica divergências e categoriza transações com regras da empresa.
Geramos relatórios e alertas
CFO e diretores recebem relatórios narrativos e alertas de desvio sem precisar garimpar dados.
Automatizamos cobrança e follow-up
Réguas de cobrança segmentadas por perfil, valor e histórico de inadimplência são disparadas automaticamente.
O que você recebe
- Conciliação bancária automatizada
- Relatórios de fluxo de caixa e DRE automáticos
- Alertas de desvio orçamentário em tempo real
- Cobrança automatizada com segmentação de inadimplência
- Dashboard financeiro para liderança
Impacto
- 80% — menos tempo em conciliação e fechamento mensal
- 48h — de antecedência em alertas de desvio orçamentário
- 30% — de recuperação de inadimplência com cobrança segmentada
Para quem é
CEO, conselho e liderança executiva
Dor: Recebe números atrasados, sem contexto e com variações explicadas em reunião.
Resultado: Acompanha narrativa executiva, riscos e próximos passos antes da decisão.
CFO, RevOps ou BI
Dor: Gasta horas consolidando fontes, validando planilhas e respondendo pedidos ad hoc.
Resultado: Mantém fontes rastreáveis, métricas padronizadas e distribuição automática por audiência.
CMO, Head de Vendas ou Operações
Dor: Precisa explicar performance da área com dados espalhados em ferramentas diferentes.
Resultado: Recebe recortes por stakeholder com causa provável, impacto e pergunta recomendada.
Fontes de dados
- CRM, pipeline, forecast e atividades comerciais
- GA4, Search Console, mídia paga e analytics de produto
- Planilhas financeiras, ERP, faturamento e DRE
- Help desk, CS, NPS e tickets por tema
- Bases internas, data warehouse e APIs operacionais
Implementação
Inventário de métricas (Semana 1)
Mapeamos quais decisões cada stakeholder toma, quais KPIs usa e onde cada dado vive.
Conexão e validação (Semanas 1-2)
Conectamos fontes prioritárias, normalizamos campos e comparamos o relatório automático com o manual.
Narrativa e distribuição (Semanas 2-3)
Criamos templates por audiência, regras de alerta e canais de entrega como e-mail, Slack ou PDF.
Governança de qualidade (Semanas 3-4)
Monitoramos falha de fonte, variações inesperadas e feedback da liderança para ajustar o relatório.
